Offre Publique de Vente (OPV) : le Bénin cède entre 30,4 % et 40 % de son capital à la BIIC

L’État du Bénin annonce le lancement d’une Offre Publique de Vente (OPV) visant à céder entre 30,4 % et 40 % du capital qu’il détient dans la Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce (BIIC), soit un volume compris entre 17 558 979 et 23 103 920 actions.

Fixé à 5 250 FCFA par action, le prix de cession permettra de mobiliser entre 92,2 et 121,3 milliards de FCFA. Cette initiative, la deuxième OPV de l’État en 2024, a pour objectif de promouvoir la transparence dans les opérations financières, de stimuler le marché boursier régional et d’impliquer davantage le secteur privé dans l’actionnariat de la BIIC. Elle constitue également un moyen de mobiliser des ressources financières sans recourir à l’endettement, afin de soutenir les projets structurants au bénéfice de l’économie nationale et du bien-être des populations.

Créée en 2020 suite à la fusion de la Banque Internationale du Bénin (BIBE) et de la Banque Africaine pour l’Industrie et le Commerce (BAIC), la BIIC s’est imposée comme un acteur majeur du secteur bancaire béninois. Sa performance financière témoigne de sa solidité, avec un résultat net en hausse annuelle moyenne de 117 %, passant de 5,7 milliards de FCFA en 2021 à 10,7 milliards en 2022, pour atteindre 27,2 milliards de FCFA en 2023.

Pour garantir le succès de cette opération, l’État du Bénin a sollicité EDC Investment Corporation (EIC), la Société de Gestion et d’Intermédiation du groupe Ecobank, en qualité d’Arrangeur et Chef de file du syndicat de placement. Ce syndicat regroupe plusieurs SGI co-chefs de file basées au Bénin, notamment BIIC Financial Services, Africabourse, Africaine de Gestion et d’Intermédiation, SGI Bénin et United Capital for Africa, ainsi que 31 Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) opérant dans la zone UEMOA.

La période de souscription est prévue du 13 janvier 2025 au 28 février 2025, avec une possibilité de clôture anticipée en cas de forte demande. Le Gouvernement du Bénin invite les investisseurs, particuliers et institutionnels, à saisir cette opportunité de devenir copropriétaire d’une institution bancaire en pleine croissance. En participant à cette opération, les souscripteurs contribuent non seulement à la consolidation de la BIIC, mais également au développement économique et social du Bénin.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation agréées.

Cotonou, le 23 décembre 2024